（住所：长春市生态大街 6666 号）
东北证券股份有限公司
（第四期）
刊行公告
主承销商、簿记管理东说念主、债券受托管理东说念主
（住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔
楼 10-19 层）
签署日历：2025 年 7 月 17 日
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真的、准确和完好，对公告的虚
假纪录、误导性贯通或者紧要遗漏负连带职守。
伏击请示
“本公司”或“公司”）已
于 2024 年 11 月 29 日取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1732 号文
注册公斥地行面值不栽培（含）50 亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。
投资者公斥地行短期公司债券（第四期）
（以下简称“本期债券”）为本次债券批
文项劣等四期刊行。本期债券刊行限度为不栽培东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元），
每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目为不栽培 1,000 万张，刊行价钱为 100 元/
张。本期债券简称为“25 东北 D4”，债券代码为“524377.SZ”。
者刊行，正常投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者妥贴性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与往返，普
通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往返作为无效。
年面向专科投资者公斥地行短期公司债券（第四期）信用评级答复》，本期公司
债券信用品级为 A-1，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，评级瞻望为厚实。
本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2025 年 3 月 31 日归拢报表净钞票为东说念主民币
（钞票欠债率的预备扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发
行前，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，公司归拢报表包摄于母公司
鼓舞的净利润离别为东说念主民币 2.31 亿元、6.68 亿元、8.74 亿元和 2.02 亿元，最近
三个司帐年度（2022 年、2023 年、2024 年）完毕的平均可分派利润为 5.91 亿
元，估计不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主在本期债券刊行前的财务方针
妥当规划章程。放荡召募说明书签署日，刊行东说念主的财务方针仍然妥当公斥地行公
司债券需要得志的法定刊行条件，不存在规划法律法则遏止刊行公司债券的情形。
往返的肯求。本期债券妥当深圳证券往返所上市条件，将选择匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返情势。但本期债券上市前，公司财务
状态、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本
期债券上市肯求大概取得深圳证券往返所喜悦，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往返所
之外的其他往返地点上市。
建档情况进行配售的刊行情势。
率。刊行东说念主与主承销商将于 2025 年 7 月 18 日（T-1 日）在深圳证券往返所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者可贵。
格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则遏止购买者除外）刊行，刊行采
取网底下向专科机构投资者询价配售的情势，由刊行东说念主与主承销商证据网下询价
情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将证据深圳证券往返所的规划章程进行。
及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过深圳证券往返所簿记建档
系统（以下简称“簿记建档系统”）进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订
单，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购肯求表》
等文献提交至簿记管理东说念主。每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含
定的除外。
也不得违法融资或替他东说念主违法融资认购。投资者不得协助刊行东说念主从事违抗公说念竞
争、龙套阛阓治安等作为。投资者不得通过协谋集结伙金等情势协助刊行东说念主平直
或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，
不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资照拂人、酌量办事等情势的用度。
资管家具管理东说念主过火鼓舞、合伙东说念主、骨子适度东说念主、职工不得平直或障碍参与上述
作为。投资者认购并握有本期债券应校服规划法律法则和中国证监会的规划章程，
并自行承担相应的法律职守。
刊行时辰、认购办法、认购方法、认购价钱和认购款交纳等具体章程。
定，本期债券妥当进行通用质押式回购往返的基本条件，具体折算率等事宜将按
中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的规划章程实施。
主宰刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等情势谋取不高洁利益或者向其他相
关利益主体运送利益；抵拒直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资
助、变相返费；不出于利益交换的办法通过关联金融机构相互握有相互刊行的债
券；不存在其他违抗公说念竞争、龙套阛阓治安等作为。
他关联方参与本期债券认购，属于应线路的紧要事项，刊行东说念主将在刊行罢了公告
中就规划认购情况进行线路。
券，公司代码：000686.SZ。放荡本公告出具之日，东北证券股票处于正常流畅状
态。放荡召募说明书出具日，刊行东说念主筹画状态正常，财务数据及方针未出现紧要
不利变化或对其偿债智商产生紧要影响的其他事项，本期债券仍妥当在深圳证券
往返所的上市条件，不存在因事迹紧要下滑或紧要违警违法而影响本期债券刊行
及上市条件的事项。
刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书
为准。
本公告仅对本期债券刊行的规划事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资淡薄。投资者欲考究了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公
司 2025 年面向专科投资者公斥地行短期公司债券（第四期）召募说明书》。与本
次刊行的规划贵寓，投资者亦可登陆深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
规划本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往返
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者可贵。
释义
在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
刊行东说念主、公司、本公司、东北证券 指 东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资
本期债券 指
者公斥地行短期公司债券（第四期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投
召募说明书 指 资者公斥地行短期公司债券（第四期）召募说
明书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、往返所 指 深圳证券往返所
登记公司 指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
《深圳证券往返所债券阛阓投资者妥贴性
《妥贴性管理办法》 指
管理办法》
主承销商、受托管理东说念主、簿记管理东说念主、
指 长城证券股份有限公司
长城证券
评级机构 指 联结伙信评估股份有限公司
往返日 指 深圳证券往返所的正常往返日
中华东说念主民共和国境内买卖银行的对公营业日
责任日 指
（不包括法定沐日和/或休息日）
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日和/
法定节沐日或休息日 指 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾省法定节沐日和/或休息日）
东说念主民币元、东说念主民币千元、东说念主民币万元、东说念主民币
元、千元、万元、亿元 指
亿元
一、本期债券刊行基本情况及主要条件
（一）本期债券刊行的基本条件
公司债券（第四期）。
的托管账户托管纪录。本期债券刊行罢了后，债券握有东说念主可按照规划主管机构的
章程进行债券的转让、质押等操作。
据网下询价簿记罢了，由公司与簿记管理东说念主按照规划章程，在利率询价区间内协
商一致细则。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。
建档情况进行配售的刊行情势。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法则遏止购买者除外）。
个往返日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权取得上
一计息本领的债券利息。
休息日，则顺延至自后的第 1 个往返日，顺延本领付息款项不另计利息）。
日，则顺延至自后的第 1 个往返日，顺延本领兑付款项不另计利息）。
记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支
付的本息金额为投资者放荡兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期
利息及所握有的本期债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的规划章程统计债券握有东说念主名单，本息支付方
式过火他具体安排按照债券登记机构的规划章程办理。
《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行短期公司债券（第四
（联合〔2025〕6303 号），公司的主体信用品级为 AAA，本
期）信用评级答复》
期公司债券信用品级为 A-1，评级瞻望为厚实。联结伙信将在本期债项信用评级
灵验期内握续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。
还短期公司债券或短期融资券。
《债
券受托管理契约》《公司债券受托管理东说念主执业作为准则》等规划章程，指定专项
账户，用于本期债券召募资金的接管、存储、划转。
账户称呼：东北证券股份有限公司
开户银行：中国银行长春南湖大说念支行营业部
银行账户：162068651193
基本条件，具体回购阅历及折算率等事宜以证券登记机构的规划章程为准。
期债券上市往返的肯求。本期债券妥当深圳证券往返所上市条件，将选择匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返情势。但本期债券上市前，
公司财务状态、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无
法保证本期债券上市肯求大概取得深圳证券往返所喜悦，若届时本期债券无法上
市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证
券往返所之外的其他往返地点上市。
交纳的税款由投资者自行承担。
（二）本期债券刊行的时辰安排
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募说明书、刊行公告、评级答复等
（2025 年 7 月 17 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
细则票面利率
（2025 年 7 月 18 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2025 年 7 月 21 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日及之前将认购款划至簿记管理东说念主
（2025 年 7 月 22 日） 专用收款账户
刊行罢了公告日
注：T+1 日为起息日，上述日历均为往返日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主
承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有章程的除外）。专科机构投
资者的申购资金开头必须妥当国度规划章程。
（二）利率询价预设区间及票面利率细则方法
本期债券票面利率预设区间为 1.50%-2.50%（均含），最终的票面利率将由
刊行东说念主与主承销商证据网下询价簿记罢了协商一致细则。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 7 月 18 日（T-1 日）15:00-18:00，
参与询价的专科机构投资者必须在上述时辰内通过深圳证券往返所簿记建档系
统平直申购或将《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行短期
公司债券（第四期）网下利率询价及申购肯求表》（以下简称《网下利率询价及
申购肯求表》
）（见附件）传真或邮件投递至簿记管理东说念主处。
经刊行东说念主与主承销商协商一致后可调遣簿记时辰或者取消刊行。如遇非常情
况，经刊行东说念主与簿记管理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时辰可经施行信息
线路义务后延时一次，延长后簿记建档截止时辰不得晚于当日 19:00。具体以相
关信息线路公告为准。
（四）询价办法
（1）深圳证券往返所债券往返参与东说念主和承销机构认同的其他专科机构投资
者原则上应当通过簿记建档系统平直向簿记管理东说念主进行申购。
（2）深圳证券往返所债券往返参与东说念主和承销机构认同的其他专科机构投资
者通过簿记建档系统参与申购的操作细节，请参考深圳证券往返所发布的《深圳
证券往返所簿记建档系统用户手册（投资者）》。投资者通过簿记建档系统申购前，
请仔细阅读本公告过火附件，参与申购本期债券即视为相识并接纳本公告及《网
下利率询价及申购肯求表》等其他附件中所列示各项声明、承诺、请示、风险掲
示等内容，证据自身专科机构投资者天禀阐述文献完备，得志本期债券投资者适
当性要求，簿记管理东说念主有权证据询价情况要求投资者提供规划核查文献。
（3）若深圳证券往返所债券往返参与东说念主和承销机构认同的其他专科机构投
资者端出现接入故障，不错领受向簿记管理东说念主提交《网下利率询价及申购肯求表》
等申购文献参与申购。
（4）簿记管理东说念主对于深圳证券往返所债券往返参与东说念主和承销机构认同的其
他专科机构投资者是否不错领受向簿记管理东说念主提交《网下利率询价及申购肯求表》
等申购文献参与申购，领有最终裁定权。
（1）填制《网下利率询价及申购肯求表》
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申购
肯求表》。填写《网下利率询价及申购肯求表》应小心：
率区间界限的询价利率标位无效；
，栽培
者的新增认购需求，当最终细则的刊行利率不低于该申购利率时，申购东说念主的最大
获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位访佛量（具体见本公告
填表说明第 6 条之填写示例）；
购金额栽培本期债券刊行限度上限的，按申购利率从低到高累计预备申购金额，
超出刊行限度上限部分视为无效申购量，未超出刊行限度上限部分视为灵验申购
量，主承销商另有章程的除外；
《网下利率询价及申购肯求表》中通盘模样均为必填项，穷乏部分信息或
填写信息纰缪的《网下利率询价及申购肯求表》，将无法录入至深圳证券往返所
簿记建档系统，视为无效；
则将无法录入至深圳证券往返所簿记建档系统，视为无效。
（2）提交
参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 7 月 18 日（T-1 日）15:00-18:00
（以簿记管理东说念主收到《网下利率询价及申购肯求表》时辰为准）将《网下利率询
价及申购肯求表》
（加盖单元公章（或业务专用章），PDF 样式）传真或邮件投递
至簿记管理东说念主处。
除《网下利率询价及申购肯求表》，参与询价所需的其他文献请在 2025 年 7
月 18 日（T-1 日）15:00-18:00 传真或邮件投递至簿记管理东说念主长城证券指定电子
邮箱（cczqcmd@cgws.com）。参与询价所需的其他文献如下：
（加盖单元公章或业务专用章）；
监管部门要求大概阐述投资者为专科机构投资者的规划阐述文献。
为幸免出现截止时辰前传真机贫困或邮件延伸等情况，淡薄专科机构投资者
尽早将《网下利率询价及申购肯求表》投递至簿记管理东说念主处。
每一专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购肯求表》，如投资
者提交两份以上（含两份）
《网下利率询价及申购肯求表》，则以临了到达的视为
灵验，其余的均视为无效报价。
投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝投递至簿记管理东说念主处，即
组成投资者发出的、对投资者具有法律管制力的要约，未经簿记管理东说念主许可，不
得猬缩。
簿记管理东说念主有权判定投资者申购的灵验性。
传真：010-88362230、010-88360322；电话：010-88366650、010-88366062。
电子邮箱：cczqcmd@cgws.com。
债券簿记建档地点：簿记管理东说念主自有成心地点。
刊行东说念主和主承销商将证据网下利率询价罢了在预设的利率区间内细则本期
债券的最终票面利率，并将于 2025 年 7 月 18 日（T-1 日）公告本期债券的最终
票面利率。刊行东说念主将按上述细则的票面利率向专科机构投资者公斥地行本期债券。
簿记建档经过中，出现东说念主为操作作假、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记管理东说念主应当按照济急预案选择变更簿记建档地点、变更簿记
建档时辰、济急认购、取消刊行等济急解决门径。刊行东说念主和簿记管理东说念主应当实时
线路济急解决的规划情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等情势向主承销
商发送申购单，由簿记管理东说念主代为录入认购订单。
如簿记管理东说念主出现接入故障或系统自己死障，证据系统规复时辰，簿记管理
东说念主将线路相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限职守公司开立及格证券账
户且妥当《公司债券刊行与往返管理办法》《证券期货投资者妥贴性管理办法》
和《深圳证券往返所债券阛阓投资者妥贴性管理办法（2023 年校正）》及规划法
律法则矩程的专科机构投资者（法律、法则遏止购买者除外），正常投资者和专
业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金开头必
须妥当国度规划章程。
（二）刊行数目
本期债券刊行限度为不栽培 10 亿元（含 10 亿元）。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 2 个往返日，即 2025 年 7 月 21 日（T 日）-2025
年 7 月 22 日（T+1 日）。
（五）认购办法
自行承担规划的法律职守。
司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 7 月 18 日（T-1 日）
前开立证券账户。
（六）配售
主承销商证据簿记建档罢了对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的获
配金额不会栽培其累计灵验申购金额，单个专科机构投资者最终取得配售的金额
应妥当监管部门规划章程。配售依照以下原则：
按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对有
效认购金额进行累计，申购利率低于最终刊行利率的投资者灵验申购金额通盘获
得配售；申购利率就是刊行利率的投资者灵验申购金额按比例配售（可证据投资
者申购数目取整要求妥贴微调）；申购利率高于刊行利率的投资者灵验申购金额
不予配售。
刊行东说念主和主承销商有权决定本期债券的最终配售罢了（如谄媚投资者历史违
约情况调遣配售，最终以深圳证券往返所信用债荟萃簿记建档系统配售罢了为
准）。
（七）缴款
取得配售的专科机构投资者应证据《配售及缴款见告书》，按章程实时交纳
认购款，认购款须在2025年7月22日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的收
款账户。划款时请注明“专科投资者全称”和“25东北D4认购资金”字样。
收款单元：长城证券股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
账号：338010100100011816
大额支付号：309584005014
规划电话：0755-82989467 82989465
（八）负约认购的处理
对未能在 2025 年 7 月 22 日（T+1 日）及之前缴足认购款的专科机构投资者
将被视为负约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权取消该专科机构投
资者的认购、解决该负约投资者认购要约项下的通盘债券，并有权进一步照章追
究负约投资者的法律职守。
四、风险请示
主承销商就已知界限已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，考究风险揭
示条件参见《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行短期公司
债券（第四期）召募说明书》。
投资者参与认购本期债券，视为已签署本公告附件一：《债券阛阓专科投资
者风险揭示书》，证据已充分了解本期债券的特质和风险，经审慎评估自身的经
济状态和财务智商，喜悦参与本期债券认购，并承担相应的风险。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市生态大街6666号
法定代表东说念主：李福春
规划电话：0431-85096868
传真：0431-85096816
规划东说念主：董曼、刘洋
（二）主承销商、受托管理东说念主、簿记管理东说念主：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层
法定代表东说念主：王军
规划电话：0755-88999914
传真：0755-28801392
规划东说念主：成本阛阓部
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行短
期公司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
东北证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行短
期公司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
长城证券股份有限公司
年 月 日
东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行短期公司债券（第四期）
网下利率询价及申购肯求表
伏击声明
填表前请考究阅读刊行公告及后附填表说明。
参与询价的专科机构投资者原则上需通过深圳证券往返所簿记建档系统平直申购。本表仍是申购东说念主完好填写，且加盖公章或业务专用章，
传真或邮件投递至簿记管理东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律管制力的不可破除的要约。
基本信息
*机构称呼
*谐和社会信用代码 *托管单元代码
*证券账户称呼（深圳） *证券账户号码（深圳）
*规划东说念主
*手机电话 *座机电话
*电子邮箱 *传真
申购利率（%） 申购金额（万元） 比例限定（%，如有）
伏击请示：请于 2025 年 7 月 18 日 15:00-18:00：（1）将此表填妥并加盖单元公章（或业务专用章）（PDF 样式）后传真或邮件投递至簿记
管理东说念主处；（2）并将加盖单元公章（或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业派司复印件或其他灵验的法东说念主阅历阐述文献复印件、家具成就或
备案的阐述文献复印件传真或邮件投递至簿记管理东说念主处。传真：010-88362230、010-88360322；电话：010-88366650、010-88366062；电子邮
箱：cczqcmd@cgws.com。
申购东说念主在此承诺：
例限定）；
同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
律法则的章程；
己刊行的债券，未为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，未平直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资照拂人、酌量办事等情势的费
用，资管家具管理东说念主过火鼓舞、合伙东说念主、骨子适度东说念主、职工未平直或障碍参与上述作为；本次申购资金非平直或迂总结自于刊行东说念主，未互助
刊行东说念主过火控股鼓舞、骨子适度东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员及上述对象的利益规划方以代握、信赖等情势谋取不高洁利益或向其他规划
利益主体运送利益，未接纳上述对象过火利益规划方的财务资助。
情形。如是，请打勾证据所属类别:（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等管理东说念主员（ ）握股比例栽培 5%的鼓舞（ ）刊行东说念主的其他关联方；
报价公允、方法合规:（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。
字母）
（ ）否。
（ ）是，且已证据穿透原则核查最终投资者为妥当基金业协会圭臬所章程的专科投资者。
时，申购东说念主的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位访佛量；
申购金额最终细则其具体配售金额，并接纳主承销商所细则的最终配售罢了和规划用度的安排；
款账户。要是申购东说念主违抗此义务，主承销商有权解决该负约申购东说念主订单项下的通盘债券，同期，本申购东说念主喜悦就逾时未划部分按逐日万分之
五的比例向主承销商支付负约金，并补偿主承销商由此碰到的升天；
阅历认定，所作念出的投资方案系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开线路文献及进行其他尽责拜访的基础上寂然作念出的判断；
如未通过主承销商对其进行的投资者妥贴性核查，则本申购东说念主喜悦主承销商有权断绝向其配售本期债券；
特质和风险，经审慎评估自身的经济状态和财务智商，喜悦参与本期债券认购，并承担相应的风险；
东说念主及主承销商有权暂停或阻隔本期刊行。
（单元盖印） 年 月 日
附件一
说明：以下内容不需传真至簿记管理东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。
债券阛阓专科投资者风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券往返的通盘风险。投资者在参与债券
往返前，应谨慎阅读债券召募说明书以及往返所规划业务法令，并作念好风险评估与财务安排，细则自
身有有余的风险承受智商，幸免因参与债券往返而遭遭难以承受的升天。
一、【总则】债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往返风险、质押券价值变动
风险、计策风险过火他各样风险。
二、【投资者妥贴性】投资者应当证据自身的财务状态、投资的资金开头、骨子需求、风险承受
智商、投资升天后的升天算提、核销等承担升天情势及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券交
易。
三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低的
信用债，将濒临显赫的信用风险。
四、【阛阓风险】由于阛阓环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到升天的风险。
六、【放大往返风险】投资东说念主愚弄现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资
升天的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务本领需要保证回购圭臬券足额。要是
回购本领债券价钱着落，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补
充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式契约回购业务本领可能存在质押券价值波动、分期偿
还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
八、【操气派险】由于投资者操作作假，证券公司或结算代理东说念主未施行职责等原因导致的操气派
险。
九、【计策风险】由于国度法律、法则、计策、往返所法令的变化、修改等原因，可能会对投资
者的往返产生不利影响，以致形成经济升天。对于因往返所制定、修改业务法令或者证据业务法令履
行自律监管职责等形成的升天，往返所不承担职守。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成预念念、幸免或克服的不可抗力
情形给投资者形成的风险。
本东说念主（投资者）对上述《债券阛阓专科投资者风险揭示书》的内容已经充分相识，承诺本东说念主（投
资者）具备公司债券专科投资者阅历，平安参与公司债券的投资往返，并平安承担公司债券的投资交
易风险。
特此声明。
附件二
说明：以下内容不需传真至簿记管理东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。
专科投资者证据信息
证据《公司债券刊行与往返管理办法》、《证券期货投资者妥贴性管理办法》《债券阛阓投资者适
当性管理办法》章程，本投资者为：
一、证券/期货/基金/银行/保障/信赖/QFII 过火他金融机构
（A）经规划金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司过火子
公司、买卖银行过火答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证
券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东说念主。
（B）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司钞票管理家具、基金管理公司
过火子公司家具、期货公司钞票管理家具、银行答理家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备案的
私募基金。
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、
东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
二、其他专科投资者：
【须一并提供：加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的债券
专科投资者天禀审核证据单，以及主承销商章程的可参与本期债券认购的投资者肯求文献并经主承
销商认定通过】
（D）同期妥当下列条件的法东说念主或者其他组织：①最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；②最近 1
年末金融钞票不低于 1000 万元；③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（E）同期妥当下列条件的个东说念主：①肯求阅历认定前 20 个往返日金融钞票日均不低于 500 万元，
或者最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50 万元；②具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资
经历，或者具有 2 年以上金融家具设想、投资、风险管理及规划责任经历，或者属于法则矩程的专科
投资者的高等管理东说念主员、取得做事阅历认证的从事金融规划业务的注册司帐师和讼师。
三、中国证监会和证券往返所认同的其他投资者：【须一并提供：妥当中国证监会和证券往返所
认同条件的阐述文献，以及主承销商章程的肯求文献并经主承销商认定通过】
附件三
说明：以下内容不需传真至簿记管理东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。
填表说明
不错不衔接；
当最终细则的刊行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所
有标位访佛量；
己的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为 3.50%—4.50%、最终刊行量为 4 亿元。某投资者拟在不同
票面利率离别申购不同的金额：
申购利率（%） 申购金额（万元） 比例限定（%，如有）
上述报价的含义如下：
当最终细则的票面利率高于或就是 4.10%时，申购金额为 10,000 万元（即 1000 万元+1000 万元
+2000 万元+4000 万元+2000 万元），但因 20%的比例限定，灵验申购金额为 8,000 万元（即 40,000 万
元*20%）；
当最终细则的票面利率低于 4.10%，但高于或就是 4.00%时，灵验申购金额 8,000 万元（即 1000
万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元）；
当最终细则的票面利率低于 4.00%，但高于或就是 3.80%时，灵验申购金额 4,000 万元（即 1000
万元+1000+2000 万元）；
当最终细则的票面利率低于 3.80%，但高于或就是 3.60%时，灵验申购金额 2,000 万元（即 1000
万元+1000 万元）；
当最终细则的票面利率低于 3.60%，但高于或就是 3.50%时，灵验申购金额 1,000 万元；
当最终细则的票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。
业务专用章后，在要求的时辰内传真或邮件投递至簿记管理东说念主处；本公告要求的其他文献应在章程时
间内传真或邮件投递至簿记管理东说念主处。
《网下利率询价及申购肯求表》仍是申购东说念主完好填写，且加盖单元公章或业务专用章投递至簿
记管理东说念主后，即对申购东说念主具有法律管制力，未经簿记管理东说念主许可，不可铲除。若因专科机构投资者填
写罅漏或纰缪而平直或障碍导致申购无效或产生其他服从，由申购东说念主自行负责。
